Zum Konfigurieren individueller Ansichten in factro stehen Dir Filter, Feldliste und Gruppen zur Verfügung. Du findest sie in jeder Ansicht über das Funktionsmenü in der rechten, oberen Ecke.
Aufgaben filtern
Mithilfe der Filter suchst Du die Daten aus, die Du tatsächlich benötigst und blendest gleichzeitig diejenigen aus, auf die Du verzichten kannst. Außerdem dienen Dir Filter als Suchfunktion, sofern Du nach einem Titel oder einer Nummer suchst.
Beispielsweise nutzt Du die Filter, um Deine projektübergreifende Board-Ansichten (ab Business Cloud) nach Projekten, Zeiträume oder verantwortlichen Personen zu filtern. So kannst Du Workflows besser abbilden und nach Deinen Wünschen konfigurieren. So hast Du einen umfassenden Blick über alle Projekte.
Neben der Filterung kannst Du auch die Gruppierung anwenden, um zum Beispiel einen Wochenplan zu erstellen. Dafür filterst Du z.B. im Team-Board nach einer ausführenden Person und gruppierst die Spalten nach "Woche" und "Enddatum".
Natürlich kannst Du auch projektbezogene Ansichten wie den Projektstrukturbaum oder das Gantt filtern, um die für Dich relevanten Infos direkt als Grafik zu sehen. Das Filtermenü findest Du oben rechts, wo Du anschließend z.B. nach dem Aufgabennamen suchen kannst. Zu den Quickfiltern gehören:
- offene Aufgaben mit dem Status aktiv, geplant und review
- Meine Aufgaben (werden automatisch nach Benutzer angezeigt)
- Meilensteine
- Hohe Priorität, also Aufgabe mit einer Priorität von 80, 90 und 99
- User, die am Projekt beteiligt sind
- und Farben
Die einzelnen Filter kannst miteinander kombinieren. Beispielsweise filterst Du nach Aufgaben, in denen Du ausführend bist und gleichzeitig eine hohe Priorität haben. Außerdem funktionieren die Filter nach einer "Oder"-Bedingung: Wenn Du nach zwei verschiedenen Tags filterst, werden Dir Aufgaben angezeigt, die beide oder nur einen der Tags enthalten. Möchtest Du nach Ampelstatus filtern, kannst Du zum Beispiel gezielt nach überfälligen, gefährdeten oder planmäßigen Aufgaben suchen. Für Aufgaben ohne Zeitraum gibt es die Filteroption "Ohne Zeitraum".
Filter hinzufügen
Unter "weitere Filter hinzufügen" findest Du weitere Kriterien, nach denen Du filtern kannst: Zeitraum, Verantwortung, Ausführung, Paket, Status, Priorität, Meilenstein, Tags, Ampelstatus, Unternehmen, Farbe und Risikoeinschätzung. Auch diese können miteinander kombiniert werden.
💡Wählst Du den Filter "Paket", kannst Du aus allen Paketen im Projekt wählen. Die aktiven Filter findest Du in der Kopfleiste und kannst sie über das "x" wieder entfernen.
Aufgaben sortieren
Mithilfe der Sortier-Funktion kannst Du gefilterte Daten entsprechend Deiner Vorstellung anordnen. Das Sortieren von Aufgaben nimmst Du mittels der factro Funktion "Feldliste" vor,
die Du hinter dem Einstellungsrad findest.
Du kannst Spalten wie "Nr.", "Titel" oder "Plan-, Ist-, Restaufwand" hinzufügen oder für Dich irrelevante Spalten entfernen. Außerdem kannst Du über den Punkt "Fußzeilen anzeigen" Summen (Aufgabenanzahl oder alle Aufwände in Deiner Ansicht) anzeigen lassen. Du möchtest Deine Reihenfolge ändern? Dafür nutzt Du die leicht zu bedienende Drag&Drop-Funktion.
Anschließend kannst Du die angezeigten Daten per Klick auf- oder absteigend nach den einzelnen Tabellenspalten sortieren, also z.B. aufsteigend nach Nummer oder Titel. Mit Hilfe der Favoriten-Funktion kannst Du diese Ansicht speichern, sodass Du jederzeit wieder darauf zugreifen kannst.
Aufgaben gruppieren
Die Funktion "Gruppen" wendest Du an, wenn Du eine gefilterte bzw. sortierte Listen- oder Projekt-Ansicht nach den für Dich nützlichen Kriterien ordnen möchtest. Das kann bspw. nach Projekten oder Aufgabenpaketen sein, um dadurch einen strukturierten Überblick über Deine ausgewählten Aufgaben zu bekommen.
Zu diesem Zweck kannst Du auf 1ter und 2ter Ebene Gruppen festlegen. In unserem Beispiel wird auf erster Ebene nach dem Projekt gruppiert und auf zweiter Ebene nach der Ausführung. Im Drop-down-Menü kannst Du auswählen, nach welchen Parametern Du die Gruppierung benötigst.
