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Wie wandle ich Aufgaben, Pakete & Projekte in Vorlagen um?

Um Aufgaben, Pakete oder Projekte in Vorlagen umzuwandeln, nutze ab der Business Cloud die Funktion "Als Vorlage speichern" innerhalb eines Aufgaben-, Paket- oder Projekt-Detailfensters.

Projekte als Vorlage speichern 

Über das Aktionsmenü kannst Du Projekte, Pakete und Aufgaben als Vorlage speichern

Es öffnet sich eine Maske, in der Du

  1. den Projekt-Titel übernehmen oder neu vergeben kannst,
  2. entscheidest, welche Inhalte und Werte aus dem Projekt übernommen werden sollen
  3. Verwendungs- und Bearbeitungsrechte direkt bestimmen kannst,
  4. und den Button "Speichern" anklickst.

Du findest Deine neu angelegte Vorlage unter dem Menüpunkt "Vorlagen" im Vorlagen-Überblick, den Du über diesen Link erreichst.

Ein Screenshot des Vorlagenbereichs in factro Deine Projekt- und Aufgabenvorlagen in der Übersicht

Wenn Du die Rechte nachträglich vergeben oder verändern möchtest, klicke im Vorlagen-Überblick in der Kachel der gewünschten Vorlage auf das 3-Punkte-Menü. Auch hier findest Du die Felder für "Verwenden" und "Bearbeiten" und kannst den Zugriff auf Vorlagen für Dein Team jederzeit managen.

Zugriff auf VorlagenLege fest, wer auf diese Vorlage zugreifen darf

🚨 Hinweis: Das Quellprojekt darf hierfür nicht mehr als 550 Objekte (=Projektkopf + Pakete + Aufgaben) haben. Ansonsten kann es nicht mehr dupliziert oder in eine Vorlage übernommen werden.