Ab der Business Cloud hast Du die Möglichkeit, Aufgaben, Pakete und Projekte in Vorlagen umzuwandeln. So schaffst Du nicht nur Standards, sondern startest auch nie wieder bei Null.
Über das Drei-Punkte-Menü im Aufgaben-, Paket- oder Projektkopf klickst Du auf "Als Vorlage speichern" und eine Ansicht öffnet sich, in der Du:
- den Projekt-Titel übernehmen oder neu vergeben kannst,
- entscheidest, welche Inhalte und Werte aus dem Projekt übernommen werden sollen
- Verwendungs- und Bearbeitungsrechte direkt bestimmen kannst,
- und den Button "Speichern" anklickst.
Deine neu angelegte Vorlage – und auch alle bereits bestehenden – findest Du unter dem Menüpunkt "Vorlagen" im Vorlagen-Überblick. Du erreichst ihn über diesen Link.
Wenn Du die Bearbeitungs- und Verwendungsrechte im Nachgang nochmal neu vergeben oder anpassen möchtest, gehst Du in den Vorlagen-Überblick und öffnest das Drei-Punkte-Menü der entsprechenden Vorlage. Anschließend findest Du auch hier die Felder für "Verwenden" und "Bearbeiten" und kannst den Zugriff auf Vorlagen für Dein Team jederzeit verändern.
🚨 Das Projekt, das in eine Vorlage umgewandelt werden soll, darf nicht mehr als 550 Objekte (=Projektkopf + Pakete + Aufgaben) haben. Ansonsten ist es zu groß, um dupliziert oder in eine Vorlage übernommen zu werden.