Mit der SharePoint-Integration kannst Du SharePoint-Links in Aufgaben, Paketen, Projekten, Kommentaren und der Aufgabenbeschreibung hinterlegen und die Ablage als zentrales Dokumentenmanagementsystem nutzen.
🚨 Zugriff auf Dateien in SharePoint
Um in factro einen SharePoint-Link zu hinterlegen, musst Du (1) in Deinem Browser bei SharePoint angemeldet sein und (2) Zugriffsrechte für die entsprechende Datei besitzen. Denn factro hat keinen Zugriff auf Eure Dateien in SharePoint und speichert lediglich den Link zur Datei, nicht die Datei selbst.
Einrichtung der SharePoint-Integration
Die Einrichtung ist Dir nur dann möglich, wenn Du Admin in der factro Cloud und auch in SharePoint bist. Anschließend gehst Du wie folgt vor:
- Beginne die Einrichtung mit einem Klick auf "Erweiterungen" im rechten Menü.
- Unter "Integrationen" findest Du eine Übersicht der möglichen Integrationen.
- Um SharePoint zu integrieren, klickst Du in die entsprechende Kachel.
- Eine Maske öffnet sich, in der Du zwei Angaben eintragen musst: die SharePoint-URL (diese findest Du in SharePoint) und die Mandanten-ID von factro, die Du ganz einfach
über den angegebenen Link einsehen kannst.
- Die Einrichtung schließt Du mit einem Klick auf "SharePoint integrieren" ab und kannst von jetzt an SharePoint Links in factro hinterlegen.
In diesem Video zeigt Dir unser Entwickler Schritt für Schritt, wie Du die SharePoint Integration vornimmst:
Dokumente aus SharePoint hochladen
Dokumente aus SharePoint kannst Du an all den Stellen hochladen, an denen es auch vorher mit anderen Dateien möglich war. Dafür klickst Du beispielsweise im Beschreibungsfeld einer Aufgabe auf das Büroklammer-Symbol und wählst anschließend "Von SharePoint" aus. Wenn Du Dich noch nicht bei Microsoft angemeldet hast, erscheint eine Anmeldemaske. Anschließend öffnet sich Deine SharePoint-Ablage und Du wählst das Dokument aus, das Du hochladen möchtest. Eure verlinkten SharePoint-Dateien findest Du in der Dokumentenübersicht.
