Um eine bereits angelegte Vorlage in ein reales Projekt bzw. Paket oder eine reale Aufgabe umzuwandeln, gehst Du zunächst über "Vorlagen" im linken Menüband in den Vorlagenüberblick.
Projekt anlegen
Um eine Projektvorlage in ein Projekt umzuwandeln, folgst Du diesen Schritten:
- Über den Menüpunkt "Vorlagen" öffnest Du die Vorlagenübersicht.
- Dort suchst Du die gewünschte Vorlage raus und klickst unten rechts auf das +.
- Anschließend öffnet sich die Projektmaske, in der Du die wichtigsten Infos festlegst. Beispielsweise den Namen, den Projektverantwortlichen sowie das Start- und Enddatum.
- Wenn alles eingetragen ist, klickst Du auf "Weiter" und legst fest, welche Werte und Inhalte aus der Vorlage in das Projekt übernommen werden sollen.
- Im letzten Schritt vergibst Du Lese- und Schreibrechte und kannst bei Bedarf Benutzerdefinierte Felder hinzufügen.
- Mit einem Klick auf "Vorlage anwenden" bist Du fertig.
💡 Projektvorlagen kannst Du auch bereits vorhandenen Projekten hinzufügen. Diese erscheinen dann als Paket mit den entsprechenden Unterpaketen.
Paket anlegen
Um eine Paketvorlage einem bestehenden Projekt hinzuzufügen, folgst Du diesen Schritten:
- Wir starten in der Projektstruktur. Oben rechts über den Pfeil neben dem (+) Neu-Button wählst Du "Paket aus Vorlage hinzufügen" aus.
- Anschließend wählst Du die entsprechende Vorlage aus, klickst auf "Weiter" und gibst dem Paket einen Namen, ein Startdatum sowie einen Paketverantwortlichen.
- Im letzten Schritt legst Du fest, welche Inhalte und Werte aus der Vorlage in das Paket übernommen werden sollen. Mit Klick auf "Strukturelement hinzufügen" bist Du fertig.
💡 Alternativ kannst Du eine Paketvorlage auch einfach per Drag&Drop direkt an die Stelle im Projekt ziehen, wo Du die Struktur entsprechend erweitern möchtest.
Aufgabe anlegen
Eine Aufgabenvorlage legst Du über den (+) Neu-Button entweder im Vorlagenüberblick oder innerhalb der Projektstruktur an.
Aufgabenvorlage zu einer realen Aufgabe machen
Um eine Aufgabenvorlage in eine Aufgabe umzuwandeln und dabei keinem Projekt zuzuordnen,
- gehst Du auf die Kachel der Aufgabenvorlage und klickst unten rechts auf das +.
- Anschließend öffnet sich eine Maske, in der Du den Titel der Aufgabe festlegst.
- Jetzt klickst Du nur noch auf "Aufgabe erstellen" und Du bist fertig.
Aufgabenvorlage einem realen Projekt hinzufügen
Um eine Aufgabenvorlage in eine Aufgabe umzuwandeln und einem Projekt zuzuordnen,
- startest Du in der Projektstruktur, klickst oben rechts auf den Pfeil neben dem (+) Neu-Button und wählst "Aufgabe aus Vorlage hinzufügen" aus.
- Anschließend wählst Du die entsprechende Vorlage aus und klickst auf "Weiter", gibst der Aufgabe einen Namen und ordnest sie einem Paket innerhalb des Projekts zu.
💡 Weiterführendes Material
- In unserem Blogartikel findest Du noch mehr Infos rund um die Vorlagen und wie Du sie anwendest, um Standards zu etablieren
- In diesem Video stellt Dir unser Produktmanager Marvin die Vorlagen-Funktion persönlich vor und verrät Dir spannende Tipps & Tricks.
- Und wenn das noch nicht reicht, macht unser Webinar einen Deep Dive in die Welt der Vorlagen.